• Режиссер: Хацуки Цудзи, Хироаки Сакурай
• В переводе: Субтитры

У юной волшебницы Тяти пока ещё не всё получается, и заклинания срабатывают совсем не так, как нужно. Но если Тяте и её друзьям грозит опасность, то девочка буквально преображается, и магия выходит отменная. По соседству с ней живёт мальчик Риия из семьи оборотней, наделённых огромной силой.

• Режиссер: Тосиюки Като
• В переводе: Кошка Бестия

Заветная мечта двенадцатилетной Мицуки Коямы — стать профессиональной певицей. Ведь так она пообещала Эйти, ставшему её первой любовью. Каким же страшным ударом оказывается для девочки известие, что в её горле обнаружена злокачественная опухоль, удаление которой означает потерю её чудесного голоса.