Бедный юноша Пьер и принцесса Роза полюбили друг друга, но на их пути множество преград, и самая опасная из них - злой, ужасный Люцифер, всемогущий волшебник, властитель Ада, решивший жениться на красавице! Хорошо, что у Пьера и Розы нашелся настоящий друг, веселый и находчивый, хитрый и храбрый
К мальчику Джиму попадает карта, на которой обозначен остров с несметными сокровищами капитана Флинта. Он вместе со своим верным другом-мышонком отправляется в плавание, но смельчаков настигают пираты. После неравной схватки друзья терпят поражение, и морские разбойники продают их работорговцу.
Однажды принц Зигфрид увидел на лесном озере прекрасного лебедя с короной на голове. Проследив за лебедем, принц узнал, что это принцесса Одетта, которую заколдовал злой колдун Ротбарт. Влюбившись в Одетту, Зигфрид решает любой ценой разрушить злые чары Ротбарта.